In einer fernen Fantasy-Dimension leben die Menschen und Halbwesen des Landes Go’nam in Glück und Frieden. Leider existiert in dieser Welt auch eine Dunkle Macht, die ihnen ihr Glück nicht gönnt.
Ein Magier, der sich Schwarzer Henker nennt, versammelt die Truppen eines abgelegenen Grenzstaates hinter sich und beginnt, als Prophet des Dunklen Herrschers ein Land nach dem anderen zu erobern.
Schon stehen seine Männer an den Grenzen von Go’nam. Da macht der Schwarze Henker ein scheinbar großzügiges Angebot. Er will Go’nam verschonen – aber nur, wenn die Meister der Harmonie vorher ihre Waffen strecken!
Doch da kommt Professor Zamorra ins Spiel …