John, Bill und Suko liegen vor einem abgelegenen Haus auf der Lauer.
Bill hat sie dorthin geschleift, weil Sheila ihm von einer Bekannten erzählt hatte, die von einer Hexenparty berichtete, welche dort stattfinden sollte und die Frau dieser Gruppe entkommen wollte.
Die drei Männer sprengen die "Party" der acht anwesenden Frauen. Sie lassen auch einen Namen fallen, der alarmierend ist: Lilith.
Kurz darauf werden die Frauen quasi in die Wände des Hauses gesaugt und sind verschwunden.
John, Bill und Suko stehen da, wie die begossenen Pudel und können nichts anderes tun, als das Haus zu durchsuchen. Natürlich finden sie nichts.
Dann öffnen sich sowas "Kanäle" in den Wänden, an deren Enden die Frauen stehen. Die drei Männer überlegen, was sie tun sollen und John will versuchen, in einen dieser Gänge zu gehen, denn schließlich sollte hier Lilith mit von der Partie sein.
Tatsächlich gelangt er in einen der Kanäle und die Frau in seinem Inneren nimmt ihn mit sich, um ihn zu Liliths Hexenhöhle zu führen. Er soll die Frau und ihre sieben Freundinnen befreien, denn Lilith hat ihnen die Seelen geraubt und jetzt sind sie weder tot, noch lebendig. Der Kanal, durch den er gekommen ist, wäre ihre Seele, ein Seelenkanal, der ein Zugang zu Lilith darstellt.
Bill und Suko wollen John folgen, was ihnen aber nicht gelingt. Die stehen wieder nur vor normalen Wänden. Wahrscheinlich kam John nur wegen seines Kreuzes in diesen Gang.

Währenddessen taucht bei Sheila die Frau auf, die ihr auch von der Hexenparty berichtete: Corinna Heller. Sie will sich mit ihr unterhalten. Dabei erklärt sie Sheila auch, dass sie Lilith angehört und sie zur ihr bringen will, angeblich damit sie sie, wie auch ihre Freundinnen rettet.
Sheila will das nicht und da zeigt Corinna, was sie drauf hat. Aus ihr entsteht ein Lichtstrahl, der bei Sheila endet und sie bewegungsunfähig macht. Corinna erklärt ihr, dass sie weder tot, noch lebendig sei, eine leere Hülle, denn Lilith hätte ihre Seele und die will sie zurück haben. Deshalb will sie Sheila mitnehmen.
In dem Moment ruft Bill zu Hause an, weil er von Sheila mehr Information zu Corinna haben will, damit er und Suko John vielleicht helfen können.
Doch Corinna geht ans Telefon und erklärt ihm mal eben, was sie vorhat.
Bill ist kurz vorm Ausrasten und will sofort nach Hause. Suko begleitet ihn.

John gelangt unterdessen tatsächlich in Liliths Hexenhöhle, wo auch die anderen Frauen sind.
Lilith zeigt sich ihm in gewohnt sexy Outfit und erklärt, dass alles ein großer Plan war und er in die sorgfältig gestellte Falle tappte. John attackiert sie und aktiviert sein Kreuz, was aber keine Wirkung hat!
Dann versucht Lilith, den Geisterjäger zu becircen und nach allen Regeln der Kunst zu verführen und es sieht aus, als würde John sich auch nicht dagegen wehren können ...

Corinna will im Hause Conolly derweil ihr Vorhaben endlich in die Tat umsetzen, damit Sheila ihre Seele ebenfalls verliert. Doch Johnny, der verfrüht von einer langweiligen Party zu Hause erscheint, kommt seiner Mutter zur Hilfe und sorgt für eine Ablenkung. Sheila und Johnny verbarrikadieren sich in Bills Arbeitszimmer und bewaffnen sich mit seiner Ersatzberetta. Sheila schafft es noch, Bill kurz anzurufen und ihm die aktuelle Lage zu erklären, bevor Corinna sich schließlich Zutritt zum Arbeitszimmer verschafft, um endlich zum Zuge zu kommen. Sheila will auf sie schießen, schafft es aber nicht und Johnny übernimmt für sie, der auch abdrückt. Doch Corinna wollte damit nur beweisen, dass auch Silberkugeln ihr nichts anhaben können und schickt erneut ihren Seelenstrahl los, der diesmal Sheila und auch Johnny in Liliths Hexenhöhle befördern soll.
Im letzten Moment erscheinen Suko und Bill.
Suko aktiviert den Stab des Buddha und macht die Dämonenpeitsche startklar.
Mit ihrer Hilfe kann er Corinna dazu überreden, einen Kanal zur Hexenhöhle aufzubauen, durch den sie alle das Geschehen dort beobachten können. Was sie sehen, verschlägt ihnen die Sprache: Lilith küsst John Sinclair! Und auch sonst geht es zwischen den beiden ziemlich heiß her ... bis John sein Hirn wiederfindet und sich schließlich gegen die erste Hure des Himmels wehrt. Doch die ist darüber "not amused" und hetzt daraufhin ihre Hexen auf den Geisterjäger, die ihm auch gehörig zusetzen. Sein Kreuz zeigt nicht die gewünschte Wirkung und auch mit Silberkugeln ist Lilith und ihrem Gefolge nicht beizukommen. Schließlich wird John auf Liliths Thron verfrachtet ... und er sieht keine Chance mehr, sich aus eigener Kraft aus dieser Lage zu befreien. Die Urmutter der Hexen will ihm einen Speer ins Herz stoßen, um ihn zu töten ...
Das alles sehen Bill, Sheila, Suko und Johnny und glauben schon, dass John wohl verloren ist, weil sie nicht zu ihm gelangen können.
Gerade als Lilith ausholt und zum tödlichen Stoß ansetzt, überredet Suko die in die Enge getriebene und mit der Dämonenpeitsche in Schach gehaltene Corinna Heller, John durch ihren Seelenkanal/Tunnel zurückzuholen.
Nach kurzem Zögern tut sie es tatsächlich ... und bekommt so auch ihre Seele zurück, während John wohlbehalten, aber ziemlich fertig von Bill in Empfang genommen und mit einem Whisky versorgt wird ...