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John Sinclair erhält eine Einladung von Bill Conolly. Schnell merkt der Geisterjäger, dass sein Freund noch einen Hintergedanken hat.
Zusammen sehen sie sich eine Talkshow an, in der ein angeblicher Zeuge, der auf einem Schlachthof arbeitet, ein Monster gesehen haben will.
Mit gewecktem Interesse gehen die beiden dann der Sache nach und wollen den Zeugen besuchen.
In dessen Wohnung treffen sie allerdings schon auf das Monster, das den Zeugen tötet und anschließend entkommt. Es flüchtet zu seiner Geliebten, Maureen Wilder, die das Geschehen verfolgt und sich Bill’s Autonummer merkt.
So schickt sie das Monster dann, welches sie liebevoll „Beau“ nennt, zum Anwesen der Conollys, wo er die Zeugen ausschalten soll. Als die beiden dort eintreffen, befindet sich jedoch nur Sheila im Haus.
Beau und Maureen wollen auch sie töten, weil sie glauben, dass die Frau durch die „Schnüffelei“ ihres Gatten ebenfalls Bescheid weiß.
Es kommt zum Kampf und im Eifer des Gefechts verletzt Beau bei einem Angriff, der eigentlich Sheila galt, versehentlich Maureen, was Bill’s Frau ausnutzt, um sich zur Wehr zu setzen. Im letzten Moment tauchen dann schließlich auch John und Suko auf, die das Monster mit Silberkugeln erledigen und die verletzte Maureen Wilder festnehmen können …
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"Man sieht es, man hört es und man riecht es ... !"
"Also ... das musst du uns erklären, Sheila ... !"
"Man sieht, dass die Whiskyflasche leer ist und hört, dass du voll bist ... und man riecht deine Fahne!"